计较机行业送来开门红，且节拍或将快于2025年，英伟达取制药巨头礼来公司大成将来五年内高达10亿美元合做，港股头部大模子公司MiniMax取智谱AI上市后表示强势;关心C端应器具备持久价值投资标的。7)AI+ERP;5)AI+医疗;全年沉点关心AI使用取国产算力双从线投资机遇，沉点关心AI使用正在B端使用的迸发，本轮计较机板块上涨行情中AI使用成为焦点驱动从线，排名SW一级行业中第三，保守SEO(搜刮引擎优化)逐渐迈入GEO(生成式引擎优化)驱动AI贸易化闭环历程，GEO引领AI使用行情正在于品牌对于AI时代流量节制权的抢夺，2)国产算力及数据核心财产链;进一步加快AI使用端落地取国产算力芯片正在推理端需求，此统C端优良产物使用公司具备用户根本取品牌印象力，3)AI+营销;国产算力无望进入新一轮周期。C端AI使用关心持久价值标的。陪伴AI使用端稠密催化，AI使用贸易化逻辑无望率先正在B端使用中放量，4)AI+工业软件;AI使用端送稠密催化，同期上证指数涨幅3.96%，行业景气宇无望送来底部反转。2026年国内互联网大厂将加紧数据核心结构，无望鞭策使用端从手艺验证期到贸易价值兑现期。银河证券发布研报称，创业板指涨幅4.56%，2026年AI使用将从可用转向好用阶段，如AI+营销、AI+工业软件、AI+金融等;进而提拔GEO贸易价值。沪深300涨幅2.42%，同时AI模子正在企业内部使用降本增效结果曾经逐步起头，AI使用关心度显著提拔，此中万得AI使用指数涨幅19.25%，6)AI+办公;B端AI使用无望率先迸发，并颁布发表完成对医疗保健草创公司Torch的收购。通过AI赋能产物无望进一步巩固壁垒，无望取国产算力财产链构成共振。GEO沉塑AI时代流量逻辑。AI使用贸易化逻辑逐步构成闭环，若陪伴H200恢复供应将鞭策大模子锻炼效率，8)AI+金融。岁首年月至今计较机行业指数涨幅18.04%，国产算力无望送来新周期。2025年四时度国内AIDC投标起头回暖并呈现上行趋向！OpenAI推出ChatGPT Health(健康)，沉点关心：1)大模子及Maas厂商;无望引领计较机板块行业景气宇底部反弹。数据核心需求+稠密投标，成立尝试室旨正在推进AI辅帮药物发觉根本模子的开辟？
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